Principaux avantages
Diminution du nombre de reprises et d’opérations non en règle grâce à l’assistant
Utilisation des profils de produits de rente pour voir certains renseignements, notamment les produits, les caractéristiques et les dépenses des fonds
Assurance de la conformité, tant interne qu’externe
Principales caractéristiques
Portefeuille
d’affaires
Les conseillers peuvent savoir immédiatement quels sont les contrats qui peuvent faire l’objet de retraits et de paiements ultérieurs, sans avoir à effectuer de recherches approfondies
Acheminement des ordres d’opération
sur rente
Les solides capacités d’interface de programmation et de messagerie peuvent servir à acheminer les ordres d’opération sur rente aux files d’attente de conformité et de vérification de la pertinence
Adaptation à la réglementation
Une architecture souple qui s’adapte aux changements de règles, de formulaires et de modes de transmission; capacité de réagir rapidement à l’évolution constante de la réglementation
