iPipeline fournit aux institutions financières la plateforme la plus complète et la plus puissante pour soutenir les conseillers tout au long du processus commercial. De la proposition au paiement, iPipeline permet aux conseillers de servir leurs clients à l’aide de produits numériques nouvelle génération. Notre suite de produits AFFIRM procure à vos conseillers tout ce dont ils ont besoin, tout en maintenant des flux de travail personnalisables et des processus de vérification de la pertinence pour assurer la conformité totale avec les règles de la FINRA/SEC et de l’État.
AFFIRM permet aux institutions financières d’acheter et de gérer des contrats de rente et d’assurance vie, de la proposition au paiement. L’interface utilisateur avec assistant d’AFFIRM assure l’uniformité entre tous les produits, de façon à numériser intégralement le flux de traitement des affaires nouvelles, optimisant ainsi l’expérience et la productivité quotidiennes du conseiller.
En savoir plus
DocFast simplifie et améliore l’expérience de communication avec les clients en fournissant de manière sécurisée les polices, les prospectus, les documents complémentaires, les déclarations annuelles, etc. En outre, il permet de recevoir et de vérifier les documents et d’apposer une signature électronique.
En savoir plus
AFFIRM for Life est une solution collaborative de vente et de traitement avec assistant, conçue pour guider les conseillers tout au long du processus de vente d’assurance vie, tout en offrant un niveau élevé d’interaction avec les assureurs et les agents généraux qui soutiennent leurs activités de vente.
En savoir plus
InsureSight permet de voir proactivement le rendement de votre entreprise à l’échelle des nombreuses phases du processus d’assurance, en affichant visuellement les données sur les nombreux produits offerts par iPipeline.
En savoir plus
AlphaTrust e-Sign est une solution de signature électronique et d’automatisation du traitement des documents entièrement conforme et compatible avec la marque qui numérise de façon sécurisée la création de documents commerciaux ayant force exécutoire.
En savoir plus
Gérez toutes vos activités sur une plateforme logicielle unique et fournissez à vos conseillers des renseignements à jour sur les assurances et les placements en une seule connexion.
En savoir plus