Principaux avantages
Tous les clients de votre conseiller sur un seul système
Faites avancer les dossiers – réduisez les délais de règlement
Tous les outils nécessaires en un seul endroit
Principales caractéristiques
Vue consolidée du portefeuille de votre conseiller
Tous les clients d’assurance vie, de fonds distincts et de fonds communs de placement de votre conseiller sont regroupés dans une vue complète à 360°.
Suivi des dossiers
Sachez pourquoi le client de votre conseiller n’a pas encore obtenu sa police, collaborez avec le conseiller et aidez-le à assurer son client.
Solution de bureautique unique pour les conseillers
Soumissions, analyses des besoins, lettres de conformité, et capacités de gestion des propositions et des clients.
