ADVISOR™

Une plateforme regroupant en un seul endroit les données sur l’assurance vie, les fonds distincts et les fonds communs de placement

Principaux avantages

Tous les clients de votre conseiller sur un seul système

Faites avancer les dossiers – réduisez les délais de règlement

Tous les outils nécessaires en un seul endroit


Principales caractéristiques

Vue consolidée du portefeuille de votre conseiller

Tous les clients d’assurance vie, de fonds distincts et de fonds communs de placement de votre conseiller sont regroupés dans une vue complète à 360°.

Suivi des dossiers

Sachez pourquoi le client de votre conseiller n’a pas encore obtenu sa police, collaborez avec le conseiller et aidez-le à assurer son client.

Solution de bureautique unique pour les conseillers

Soumissions, analyses des besoins, lettres de conformité, et capacités de gestion des propositions et des clients.

Ressources sur les produits