WEALTHSERV™INSURANCE

Le chef de file canadien de la distribution de logiciels d’arrière-guichet

Principaux avantages

Traitez vos affaires plus rapidement

Le plus connecté – tous les flux disponibles sont connectés

Tenez vos conseillers
au courant


Principales caractéristiques

Flux de travail personnalisé

Notre moteur d’exécution de tâches et nos capacités de flux de travail veillent à ce que les affaires passent d’une étape à l’autre aussi efficacement que possible dans l’organisation, tout en tenant le conseiller au courant de l’avancement de ses dossiers.

Progression automatisée des dossiers

Grâce à l’intégration des flux et au moteur de tâches, les gestionnaires de dossiers n’ont à gérer que les attentes.

Intégration des flux de données

Tous les flux de proposition électronique d’assureur, d’affaires nouvelles, de notification, d’affaires en attente, de portefeuille d’affaires et de commissions sont prêts et fonctionnels.

Ressources sur les produits