Principaux avantages
Gestion précise des données
Production de relevés automatisée ou ponctuelle
Accélération du traitement des commissions
Principales caractéristiques
Traitez aisément les opérations
Exécutez les opérations par voie électronique. Connexion interactive à FundServ pour effectuer facilement le suivi des opérations au moyen d’un flux de travail automatisé.
Grilles complètes de rapprochement et de paiement des commissions complexes
Vous pouvez même associer les données des conseillers avec celles de notre plateforme WealthServ Assurance pour obtenir un registre des conseillers plus complet.
Outils de conformité efficaces
Le module de conformité à plusieurs niveaux de l’arrière-guichet contribue à atténuer les risques en détectant les opérations qui doivent être vérifiées et en surveillant les questions de conformité, comme la validation des contrôles de permis des courtiers afin de se prémunir contre d’éventuels problèmes de conformité.
