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Étude de cas: Harbour Investments

Étude de cas

“Après avoir longuement examiné les systèmes qui étaient à notre disposition, nous avons constaté que WealthServ était le seul logiciel qui nous offrait vraiment tout ce dont nous avions besoin au même endroit. iPipeline Canada a écouté ce que nous voulions réaliser et nous a aidés à y parvenir.”
-Rhonda Meyer, chef de l’exploitation

Harbour est une maison de courtage à service complet qui soutient le courtage et les affaires directes. Elle a comme philosophie de valoriser les relations à long terme et s’efforce de fournir un service exceptionnel et personnalisé à ses représentants.

Harbour cherchait à simplifier ses processus d’arrière-guichet et à améliorer les services offerts à ses représentants.Toutefois, elle n’a pas pu y arriver en raison des difficultés liées à l’utilisation de multiples systèmes d’arrière-guichet :

  • Il y avait beaucoup de chevauchement compte tenu de la saisie des mêmes renseignements dans plusieurs systèmes
  • Le personnel a consacré un temps précieux à épurer et à rapprocher les données plutôt qu’à aider les représentants
  • Les représentants devaient se connecter à plusieurs systèmes pour accéder aux renseignements dont ils avaient besoin
  • Harbour avait une capacité limitée à fournir des renseignements essentiels aux représentants en temps opportun

Solution

Harbour a remplacé ses multiples systèmes par WealthServ afin de fournir une solution centrale et intégrée. iPipeline a travaillé avec Harbour à la configuration de WealthServ pour qu’il réponde à ses besoins particuliers :

  • Simplification du traitement des commissions
  • Amélioration des caractéristiques de conformité
  • Regroupement des portefeuilles de placement
  • Accès pour les représentants
  • Portail d’accès convivial pour les clients
  • Stockage des documents électroniques

Résultats

Comme principal résultat, Harbour a pu réduire considérablement le nombre d’employés affectés à des tâches administratives banales :

  • Les tâches liées au traitement des commissions ont été réduites de 75 %.
  • Les tâches liées à l’épuration des données ont été réduites de 80 %.
  • L’équipe de saisie des données est passée de six personnes à trois.

“Nous avons dans nos rangs des gens chevronnés, et c’était formidable de leur assigner des tâches de plus grande valeur, comme le soutien aux ventes des représentants” a déclaré Mme Meyer.

En plus de réduire sa charge de travail, Harbour a pu atteindre son objectif consistant à fournir des renseignements aux représentants dans les 24 heures suivant leur réception. “Il nous fallait auparavant une semaine pour rassembler les renseignements destinés aux représentants. Nous pouvons maintenant le faire en 24 heures. Les membres du personnel me disent qu’ils ne savent pas comment nous pouvions y arriver avant, c’est l’effet qu’a eu WealthServ” a ajouté Mme Meyer.

Caractéristiques

  • Compensation et traitement des commissions directes
  • Épuration des données automatisée
  • Processus de conformité assortie de signaux d’alerte
  • GRC intégrée
  • Imagerie documentaire facile à utiliser
  • Portail d’accès sur mesure pour les clients
  • Accès en ligne pour les représentants
  • Regroupement des relevés de multiples promoteurs et gammes de produits
  • Aucune nécessité d’acheter ou d’installer des logiciels ou du matériel informatique