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iPipeline Expands Product Management Group With Appointment of Industry Veteran Roy Goodart

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Focus Will Be on Advancement of iPipeline’s SSG Digital Platform for Brokers and Advisors, Direct Writers, and the Direct-to-Consumer Digital Experience

EXTON, PA (August 4, 2020) – iPipeline®, a leading provider of cloud-based software solutions for the life insurance and financial services industry, today announced the appointment of Roy Goodart as VP of Product Management. A 20-year veteran with a record of success in managing SaaS and business process automation platforms for the life insurance and financial services industry, Goodart comes to iPipeline from Paperless Solutions Group, where he served as Chief of Product and Customer Success. In his new role at iPipeline, he will be responsible for implementing his vision for the enhancement of the SSG Digital® Platform and Direct-to-Consumer (DTC) solutions, as well as executing the company’s overall product strategy to fulfill customers’ digital initiatives.

“We have been re-thinking our approach to our solutions given the impact of the COVID pandemic. As part of our initiative to accelerate the pace of digital transformation we have decided to add multiple additional senior leaders and top talent to our Product organization. We are happy to welcome Roy Goodart back to iPipeline to drive a seamless digital experience for consumers, agents, and advisors,” said Larry Berran, CEO, iPipeline. “We are looking to double down on our investment in this space and Roy has a track record of producing innovative, easy-to-use products that meet the immediate needs of our industry. Given the likelihood that more business will be transacted remotely, one of his strategic initiatives will be the continued development of comprehensive, next-gen direct-to-consumer (DTC) solutions, including DTC offerings enabled by advisors and brokers. Roy is no stranger to anyone in our industry, and we are pleased to have him onboard at iPipeline to drive our innovation.”

“iPipeline is in a unique position to deliver incredible value to an industry greatly in need of fulfilling their digital transformation imperative. The new challenges emerging from COVID-19 are going to be with us for the foreseeable future. There is no better way to overcome remote engagement obstacles than by using an integrated platform designed for agents, advisors, and consumers,” said Roy Goodart, VP of Product Management, iPipeline. “My immediate focus will be on advancing the SSG Digital platform, integrating new products, and delivering on the next installment of a DTC solution to power sales and meet consumer expectations.”

Prior to Goodart’s role at Paperless Solutions Group, he held key executive positions at Prospect9, Aplifi, AgencyWorks, and InsureSocket. He earned a Bachelor of Science Degree in Marketing at Westminster College, and a Master of Business Administration Degree from University of Phoenix.

For assistance in reimagining how your organization does business in the COVID-19 environment and to achieve a competitive digital advantage, contact sales@ipipeline.com or call 1-800-758-0824, option 2.

About iPipeline
iPipeline is a leading provider of cloud-based software solutions for the life insurance and financial services industry. Through our SSG Digital end-to-end platform, we accelerate and simplify sales, compliance, operations and support. We provide process automation and seamless integration between every participant in our ecosystem including carriers, agents, general agencies, advisors, broker-dealers, RIAs, banks, securities/mutual fund firms, and their consumers on a global basis. Our innovative solutions include pre-sales support, new business and underwriting, policy administration, point-of-sale execution of applications, post-sale support, data analysis, reporting, user-driven configuration, consumer delivery and self-service, and agency and firm management.

iPipeline’s platform is used by approximately 150 carriers, 1,400 distributors and financial institutions, and their agents and licensed advisors in a cloud-based environment. With headquarters in Exton, Pennsylvania, iPipeline has locations in Bromley (UK), Burlington (Canada), Cheltenham (UK), Dallas, Fort Lauderdale, Huntersville, Ontario (CA), Philadelphia, Pleasanton, and Salt Lake City. Visit www.ipipeline.com.

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For iPipeline:
Lisa Shea
Marketing
lshea@ipipeline.com
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Une stratégie de plateforme commerciale globale pour les sociétés d’aide mutuelle

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Présentateurs : Harald Borrmann, chef de la direction et président du conseil d’administration, Catholic United Financial et Bill O’Toole, président et chef de la direction, Catholic Financial Life

Les visionnaires usent d’imagination pour diriger leur entreprise. Ils considèrent toujours la situation dans son ensemble et font preuve d’ouverture d’esprit. Leur énergie positive est contagieuse, ce qui pousse leur entreprise à aller de l’avant…

Conventus Now, une nouvelle entreprise regroupant Catholic Financial et Catholic United, communique sa stratégie de simplification des activités d’affaires nouvelles et de modernisation de l’administration des polices. Écoutez deux chefs de la direction discuter de leur mission et de leur recherche d’une plateforme globale, qui a commencé avec 33 fournisseurs et qui s’est terminée avec un partenaire stratégique, iPipeline.

iPipeline rapporte une utilisation accrue de la proposition et de la délivrance électroniques par les assureurs vie aux États-Unis

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La transformation numérique permet aux assureurs vie et aux agents de surmonter les difficultés liées au travail à domicile lors de la pandémie de COVID-19.

EXTON, Pennsylvanie, le 12 mai 2020 – iPipelineMD, un important fournisseur de solutions logicielles infonuagiques destinées au secteur de l’assurance vie et des services financiers, a annoncé aujourd’hui une hausse de l’utilisation de sa plateforme SSG DigitalMD pour les propositions et les délivrances électroniques. iPipeline note une augmentation de 20 % pour les propositions électroniques et de 52 % pour la délivrance électronique de polices, d’avril 2019 à avril 2020. Le volume des polices délivrées par voie électronique en avril 2020 a augmenté de 217 % comparativement à avril 2019. Cette hausse est surtout attribuable à l’efficacité des agents qui utilisent leurs technologies transformatives pour soutenir les activités de vente et d’achat dans le contexte actuel de travail à la maison créé par la COVID-19.

« La COVID-19 aura des conséquences durables sur la façon dont les affaires nouvelles et les activités de soutien à la clientèle seront prises en charge dans le secteur de l’assurance vie et des services financiers. Les technologies numériques valent manifestement leur pesant d’or, et ceux qui ont procédé à leur mise en œuvre afin de soutenir les activités commerciales essentielles occupent une excellente position », a déclaré Larry Berran, chef de la direction d’iPipeline. « Pendant cette période, afin d’aider les consommateurs clients et non clients ayant besoin de produits numériques pour surmonter les défis imposés par le contexte actuel de travail à la maison et renforcer la continuité de leurs activités, nous avons prolongé la période de 90 jours sans frais. Plusieurs assureurs nous ont fait confiance, notamment pour tirer parti de la délivrance et de la signature électroniques et être en mesure de poursuivre leurs activités. Nous sommes heureux de soutenir l’industrie en cette période de crise. »

« Malgré les défis actuellement imposés à l’industrie, je constate que l’occasion nous est offerte de chercher de nouvelles façons d’exercer des activités à distance. Qu’il s’agisse de passer à la tarification sans effectuer d’examen physique préalable, de traiter les propositions à distance ou d’utiliser la délivrance et la signature électroniques pour garantir la sécurité des agents, des conseillers et des clients, il existe une solution », a déclaré Tom Scales, dirigeant du service américain d’assurance vie et d’assurance maladie à Celent. « Les assureurs et les distributeurs qui mettent en place des technologies numériques, comme celles offertes par iPipeline et par d’autres fournisseurs de technologies, sont bien positionnés pour affronter efficacement cette importante tempête. »

La plateforme SSG Digital d’iPipeline est la plus vaste plateforme numérique de traitement direct destinée aux plus grands écosystèmes d’Amérique du Nord. Elle répond aux besoins commerciaux les plus importants du secteur de l’assurance vie et des services financiers en permettant aux clients de :

• numériser leur entreprise;
• distribuer des produits en tout temps et en tout lieu;
• présenter des exposés et des soumissions d’assurance vie;
• simplifier les affaires nouvelles et la tarification;
• délivrer des polices et des documents;
• enrichir l’expérience de l’agent, du conseiller et du client;
• moderniser l’administration des polices;
• créer un portail client;
• tirer parti des analyses de données et de l’IA;
• lancer et gérer de nouveaux produits;
• signer des documents électroniques en toute sécurité.

Pour en savoir plus sur la manière dont vous pouvez tirer parti de la plateforme SSG Digital d’iPipeline afin d’exercer efficacement des activités commerciales essentielles dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19 et par la suite, communiquez avec votre représentant commercial attitré, par courriel à sales@ipipeline.com ou par téléphone au 1 800 758-0824, option 2.

À propos d’iPipeline
iPipeline est un important fournisseur de solutions logicielles infonuagiques destinées au secteur de l’assurance vie et des services financiers. Grâce à notre plateforme de bout en bout SSG Digital, nous accélérons et simplifions les processus de vente, de conformité et de soutien à la clientèle. Nous offrons l’automatisation des processus et une intégration harmonieuse entre chaque participant de notre écosystème, notamment les assureurs, les agents, les agences générales, les conseillers, les courtiers, les conseillers en placement inscrits, les banques et les sociétés de fonds communs de placement/valeurs mobilières, ainsi que leurs clients à l’échelle mondiale. Nos solutions novatrices touchent notamment le soutien prévente, les affaires nouvelles et la tarification, l’administration des polices, le traitement des propositions au point de vente, le soutien après-vente, l’analyse des données, la création de rapports, la configuration axée sur l’utilisateur, la délivrance aux consommateurs et le libre-service, ainsi que la gestion des agences et des entreprises.

La plateforme d’iPipeline est utilisée par environ 150 assureurs et 1 400 distributeurs et institutions financières, ainsi que par leurs agents et leurs conseillers autorisés, le tout dans un environnement infonuagique. Le siège social d’iPipeline est situé à Exton, en Pennsylvanie, mais la société a également des bureaux à Bromley (Royaume-Uni), à Burlington (Canada), à Cheltenham (Royaume-Uni), à Dallas, à Fort Lauderdale, à Huntersville, à Ontario (Californie), à Philadelphie, à Pleasanton et à Salt Lake City. Rendez-vous sur le site www.ipipeline.com.

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Étude de cas: Conventus Now

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Étude de cas

Télécharger (Anglais)

“Nous concentrons nos efforts sur la modernisation des activités liées aux affaires nouvelles et aux affaires en vigueur de nos sociétés d’assurance mutuelle grâce à des technologies de nouvelle génération qui réduisent le coût d’acquisition de clients et permettent de mieux répondre aux besoins de nos participants. Le leadership et le succès d’iPipeline dans le secteur sont les principaux facteurs ayant motivé notre décision d’aller de l’avant avec cette plateforme.”
– Jeff Piotrowski, vice-président principal des technologies de l’information et des services d’assurance

Conventus Now est une coentreprise formée de Catholic Financial Life et de Catholic United Financial. Ayant un actif de 1,65 milliard de dollars et près de 140 000 participants partout aux États-Unis, Catholic Financial Life est devenue la deuxième plus importante organisation catholique de services financiers à but non lucratif aux États-Unis. Catholic United Financial est une société de secours mutuel à but non lucratif qui sert plus de 75 000 participants dans les États du Minnesota, du Dakota du Nord, du Dakota du Sud, du Wisconsin et de l’Iowa.

Conventus Now avait pour objectif de moderniser et d’automatiser ses processus opérationnels en concevant une plateforme technologique et opérationnelle qui profiterait aux deux sociétés. Cette plateforme offrirait une solution numérique de bout en bout permettant d’accroître l’engagement des participants en promouvant le libre-service en ligne, tout en dotant les agents des outils dont ils ont besoin pour soutenir les participants dans les différents événements de leur vie. On avait également comme objectif de réduire considérablement les coûts opérationnels sans nuire à l’approche personnalisée qui est importante aux yeux des participants.

Difficultés

Les deux sociétés ont connu des difficultés, notamment :

  • Une diminution du nombre de participants
  • Une empreinte limitée – les participants n’utilisent pas un large éventail de produits/services
  • Aucun libre-service ni aucune expérience numérique pour les participants
  • Des coûts opérationnels élevés
  • Des systèmes PAS datant de plus de 30 ans

Solution

À la suite d’un processus méticuleux d’évaluation des partenaires, Conventus Now a choisi la plateforme SSG DigitalMD d’iPipeline assortie du système d’administration des polices de nouvelle génération PAS+MD comme instrument dans le cadre de cette initiative révolutionnaire. En se basant sur la culture, le produit et le coût, iPipeline a démontré que les gens sont à l’avant-plan au moyen d’un engagement de partenariat, un désir de réussite mutuelle et la vision d’une solution complète de bout en bout avec la meilleure proposition électronique sur le marché.

Ce choix permet d’atteindre l’objectif consistant à accélérer la croissance, à améliorer les services aux participants et à réduire le coût d’acquisition de nouveaux clients grâce à l’élaboration de processus normalisés et de principes directeurs communs. Le résultat de ce partenariat technologique permettra également à d’autres sociétés de secours mutuel d’utiliser les solutions mises au point dans l’avenir.

Répercussions prévues

Le projet en est présentement à sa phase initiale, mais les principaux résultats attendus sont les suivants :

↑ de 200 % de l’interaction numérique avec les participants ↓ de 30 à 50 % du temps consacré à la mise en place du produit
↑ de 20 à 30 % de l’efficacité opérationnelle ↓ de 20 à 30 % du délai d’exécution de façon globale
↑ des capacités numériques ↓ de 30 % des coûts de mise en œuvre/transformation*
↑ de l’approche omnicanale pour les participants ↓ du délai de traitement des demandes de règlement
↑ des assises en vue d’une croissance future ↓ du délai de traitement de la présentation de la proposition à l’établissement de la police

* par rapport à la réalisation du projet de façon individuelle

Un entretien avec Andy Mudra, vice-président d’Amica (lauréat d’un prix de l’innovation en 2020), sur l’harmonisation de l’orientation stratégique et du parcours du client

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Présentateur : Andy Mudra, vice-président d’Amica

La décision d’Amica de passer à quatre partenaires stratégiques clés et de revoir l’ensemble de sa pile technologique pour se concentrer sur le parcours du client n’a pas été prise du jour au lendemain. Andy Mudra nous parle de son expérience relative à la transformation de la pile technologique de son entreprise effectuée en 18 mois et des facteurs qui ont influencé le choix d’une orientation stratégique.

Cincinnati Life déploie iGO Drop Ticket pour simplifier et accélérer les ventes effectuées par les agents

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iGO Drop Ticket est compatible avec la plateforme SSG Digital qui s’intègre à 1 400 sites de distribution afin d’accroître l’exposition aux produits

EXTON, Pennsylvanie, le 3 mars 2020 – iPipelineMD, un important fournisseur de solutions logicielles infonuagiques destinées au secteur de l’assurance vie et des services financiers, a annoncé aujourd’hui que The Cincinnati Life Insurance Company a déployé avec succès iGOMD Drop Ticket dans le but d’élargir ses capacités au sein du réseau de distribution indépendant. Les agents utilisent iGO Drop Ticket pour accéder aux produits temporaires de Cincinnati Life au moyen de l’outil de soumission d’iPipeline et de nombreux sites de distributions. iGO Drop Ticket est un formulaire simplifié et intelligent, basé sur des règles, que les producteurs et le personnel de soutien des centres d’appel utilisent pour traiter les propositions.

« Tout ce qui peut être fait pour simplifier le processus de vente et d’achat pour les agents et leurs clients aura pour effet de stimuler le marché. iGO Drop Ticket est compatible avec la plateforme SSG DigitalMD d’iPipeline, qui s’intègre directement aux sites de distribution. Pour les assureurs qui offrent leurs produits par l’intermédiaire de réseaux de distribution indépendants, c’est la meilleure façon d’accélérer le traitement tout en optimisant l’exposition de leurs produits », a déclaré Larry Berran, chef de la direction d’iPipeline. « La plateforme donne accès à plus de 500 000 producteurs parmi les plus grandes sociétés d’assurance, banques et maisons de courtage de valeurs, ainsi que les plus grands distributeurs, et permet d’automatiser le processus d’assurance. Nous sommes heureux de fournir à Cincinnati Life cet outil numérique destiné aux agents et d’accroître l’exposition de ses produits. Le plus important, c’est que nous assurons les familles plus rapidement. »

« La vente d’assurance vie est très complexe. Afin de protéger un aspect important de la vie de nos clients, leur avenir financier, nous devons tenir compte de la réglementation des États, de la multitude de produits et des milliers de formulaires, ce qui n’est pas toujours une mince tâche », a déclaré David Burbrink, vice-président de Cincinnati Life. « iGO Drop Ticket nous a déjà permis de simplifier les tâches que doivent accomplir les agents pour nous transmettre leurs affaires. À l’aide du formulaire basé sur des règles, les agents qui vendent nos produits parcourent une courte série d’écrans et indiquent l’ensemble des renseignements essentiels en quelques minutes. Il s’agit d’un avantage pour nous sur le plan de la vitesse de mise en marché et de la satisfaction des clients. »

Repensez votre façon de faire des affaires. iGO Drop Ticket aide les assureurs à accélérer le traitement et à gagner des parts de marché. Pour en savoir plus sur la manière dont iGO Drop Ticket peut accroître la vitesse de mise en marché et améliorer la collaboration au sein de votre entreprise, communiquez avec votre représentant commercial attitré, par courriel à sales@ipipeline.com ou par téléphone au 1 800 758-0824, option 2.

À propos de Cincinnati Life
La note de solidité financière élevée attribuée par A.M. Best Co, une agence de notation indépendante œuvrant dans le domaine de l’assurance depuis 1899, à The Cincinnati Life Insurance Company, une filiale de The Cincinnati Insurance Companies, place cette dernière parmi les meilleurs assureurs vie des États-Unis. Pour obtenir des renseignements à jour sur Cincinnati Life et sur ses notes de solidité financière, consultez le site cinfin.com.

À propos d’iPipeline
iPipeline est un important fournisseur de solutions logicielles infonuagiques destinées au secteur de l’assurance vie et des services financiers. Grâce à notre plateforme de bout en bout SSG Digital, nous accélérons et simplifions les processus de vente, de conformité et de soutien à la clientèle. Nous offrons l’automatisation des processus et une intégration harmonieuse entre chaque participant de notre écosystème, notamment les assureurs, les agents, les agences générales, les conseillers, les courtiers, les conseillers en placement inscrits, les banques et les sociétés de fonds communs de placement/valeurs mobilières, ainsi que leurs clients à l’échelle mondiale. Nos solutions novatrices touchent notamment le soutien prévente, les affaires nouvelles et la tarification, l’administration des polices, le traitement des propositions au point de vente, le soutien après-vente, l’analyse des données, la création de rapports, la configuration axée sur l’utilisateur, la délivrance aux consommateurs et le libre-service, ainsi que la gestion des agences et des entreprises.

La plateforme d’iPipeline est utilisée par environ 150 assureurs et 1 400 distributeurs et institutions financières, ainsi que par leurs agents et leurs conseillers autorisés, le tout dans un environnement infonuagique. Le siège social d’iPipeline est situé à Exton, en Pennsylvanie, mais la société a également des bureaux à Bromley (Royaume-Uni), à Burlington (Canada), à Cheltenham (Royaume-Uni), à Dallas, à Fort Lauderdale, à Huntersville, à Ontario (Californie), à Philadelphie, à Pleasanton et à Salt Lake City. Rendez-vous sur le site www.ipipeline.com.

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